免费销售预测模板
本文是关于销售管理.
在Excel和谷歌电子表格以及客户关系管理软件中,可以使用各种免费的销售预测模板。这些工具可以帮助您创建预测,然后用于目标设定、绩效衡量、预算、预测增长、获得融资、吸引投资者等等。为了节省你的时间,我们整理了几个不同的免费销售预测模板如下:
简单销售预测模板
我们的自由销售预测模板可以帮助您开始销售估计,以帮助计划和发展您的业务。这个多年预测表,可以在谷歌表或Excel中修改,可以根据销售单位、管道增长率、潜在转化率和产品定价生成收入估计,为您提供未来几年业务销售状况的概述。
长期销售预测模板
的一部分制定销售计划预测长期的收入目标和销售预测,然后制定你将用来实现业绩目标的战略和战术。长期销售预测模板通常提供三到五年的预测。这些模板可用于Excel和谷歌表。
长期销售预测模板最适合希望扩大规模的企业,这些企业希望了解他们可以利用多少流动资金来实现增长计划。在申请商业贷款或通过外部投资者或众筹等其他渠道获得贷款时,也经常需要这些类型的预测。
销售预算预测模板
销售预算预测模板显示了与收入相关的费用估计,以计算在指定的时间段内您将能够花费多少。预算模板允许您输入收入预测和可用现金,以表明您在这段时间的消费能力。
谷歌表预算预测模板(来源:内容)
这种类型的模板最适合试图计算出未来可用支出的新兴和成长型企业。此外,对购买大型资产(如公司车辆、设备或商业房地产)感兴趣的企业可以使用此模板查看有多少资产可以自行融资。beplay电竞app下载
每月销售预测模板
逐月(或每月)销售预测模板显示了按月增量划分的一年的销售预测。这种类型的模板让你更容易估计未来的收入,因为你可以分解你的定价模型,比如按月而不是按年计算平均销量。
Excel月环比预测模板(来源:模板存档)
这个模板最适合那些在某些月份经历显著收入波动的季节性业务。对于希望能够将滚动的12个月预测作为关键绩效指标(KPI)或在实施主要活动或计划(如增长战略)之前预测一年销售估计的企业来说,这也是合适的。
单个产品销售预测模板
单个产品销售预测模板可用于销售一种产品或服务的企业,也可用于预测新(或任何单一)产品或服务的销售。这一预测显示了您基于销售单位和每月单位价格对产品的预期表现。
Excel个人产品预测模板(来源:内容)
单个产品预测模板有利于通过店面或电子商务媒介销售产品的企业。它还可以帮助当前的企业在他们的武器库中添加一个新产品,并希望估计该产品的独家销售,或者需要跟踪最受欢迎或最有利可图的产品的个人表现。
多产品销售预测模板
此模板可用于为销售多种产品的企业生成销售预测。通过这种类型的模板,您可以通过跟踪每个产品的销售单位和每个单位的价格来比较不同产品的估计性能,这将反过来产生总销售收入估计。
Excel多产品销售预测模板(来源:模板存档)
多产品销售预测模板最适合销售多种产品的零售或批发企业。它还可以用于预测多个产品类别的收入,其中每个“Item”代表一个类别而不是单个产品,单位价格是综合计算的。
零售额预测模板
零售销售预测模板预测实体店的收入,因为它包含了与人流量相关的数据。零售销售模板根据客流量、进入商店的客流量百分比和转换(购买)的比例,按年计算预计收入。由于它有一个“其他收入”字段,它可以被同时在网上销售的零售商店使用。
Excel零售风格的预测模板(来源:内容)
虽然这个模板主要是为实体零售企业设计的,但电子商务和实体企业以及电子商务运营也可以使用这个预测模板。估计客户通过的数据字段可以替换为网站流量,将此Excel表转换为电子商务预测模板。
基于订阅的销售预测模板
依赖于注册或合同续签的经常性收入的企业应该使用基于订阅的销售预测模板。在访问者和注册字段中输入数据,以显示访问者到注册的转化率,然后输入新客户的数量,以显示注册用户转换为付费客户的百分比。
此模板还可以帮助您跟踪客户流失率。它计算流失率的依据是期末的付费客户数量与期初的付费客户数量加上新增加的客户数量的比较。了解你的流失率是很重要的,因为高的或不断增加的客户流失率可能表明你的组织或其产品或服务存在问题。
Excel订阅预测模板(来源:PlanProjections)
可以修改此模板的字段,以供合同更新业务(如保险代理、信息技术(IT)公司和工资处理程序)使用。例如,访问者可以用“线索”代替,注册可以用“演示”、“免费试用”或“演示”代替。然后将客户流失率更改为“非续签合同”,你就可以每年估计新的和经常性的业务收入了。
B2B领先销售预测模板
企业对企业(B2B)领先预测模板用于估计来自当前交易机会的销售收入销售管道以商业线索的形式。企业可以使用估计的交易价值和完成这些交易的几率百分比来获得销售预测。
Excel交易B2B预测模板(来源:OfficeTemplates)
这个模板最适合B2B组织,也就是销售给其他企业或组织的企业,而不是企业对消费者(B2C)。它也可以用于直接的销售勘探活动和提交的企业业务的建议回应征集请求。
内置销售预测的crm
虽然基于电子表格的模板很容易修改,客户关系管理(CRM)软件通常提供更强大的工具来管理收入机会,这些机会可以转化为销售预测。此外,crm,比如HubSpot的CRM,可以立即创建收入预测或自动生成这些报告为您每月或每季度的基础上,没有额外的成本,节省您的时间,并帮助您的业务保持正轨。
HubSpot交易销售预测(数据来源:HubSpot的)
因为CRM软件主要用于组织联系和销售机会信息,它可以是一个有价值的工具,通过在系统中收集的数据在预先制作的图表上提供销售预测。Pipedrive例如,微软可以利用潜在交易价值和成交概率等信息,以高度可定制的模板提供销售预测估计。
Pipedrive加权交易销售预测(来源:Pipedrive)
Zoho CRM还通过将CRM系统(收集数据)与供应商的本地系统集成,提供销售预测Zoho的分析分析和可视化数据的软件。用户可以通过不同的可视化渠道,包括折线图、条形图和散点图,来定制自己的预测。
Zoho分析销售预测(来源:Zoho)
为您的销售团队提供合适的工具来组织潜在客户,与潜在客户沟通,并分析销售数据,对于简化销售操作至关重要,这是销售经理的许多职责之一。其他关于管理销售团队的见解可以在我们的销售管理的终极指南.
如何创建自定义销售预测模板
由于您的个人偏好或拥有独特的商业模式,您可能希望创建自己的销售预测模板来估计未来的业务收入。创建销售预测模板需要考虑您的业务模式、预测目的和销售流程,从而设计一个易于填写的模板。
以下是为您的企业创建自定义销售预测模板的一步一步指南:
1.建立你的销售来源
首先,确定你的销售收入来源。这取决于你的商业模式,本质上是指你的企业如何通过销售产品或服务赚钱。以下是一些企业可以用来赚钱的定价方法的常见例子:
- 每件/产品的价格
- 订阅价格(每月或每年)
- 每小时工资率
- 每个项目/交付物的价格
专家提示:你的企业可以使用一种或多种定价方法来赚钱。关于您的企业定价的更多信息和策略可以在我们的指南中找到如何给产品定价.
2.确定销售预测的目的
你所需要的销售预测类型很大程度上取决于你进行预测的目的或原因。例如,为了获得贷款,你可能需要一份长期销售预测来承保。如果你想知道你的公司明年计划花多少钱,你可以做一个销售预算预测。或者您可以制作单个产品预测模板来跟踪新产品或服务的销售情况。
3.识别销售活动
接下来,确定有多少潜在客户或潜在客户进入并进入你的销售流程。例如,您的企业可能会使用在线表单将新的潜在客户引入您的销售渠道,然后使用一系列策略将一定比例的潜在客户转化为客户。你的生意可以依赖于客流量,即每天进入你的商店的平均人数,其中平均人数会进行购买。
如果你的企业通过电子商务销售,你可能会使用网站广告等营销策略来吸引网站访问者,根据他们在你的网站上了解到的信息或提供的特别优惠,有一定比例或平均数量的潜在客户决定购买。不管你的具体活动是什么,你都需要知道你的每个阶段有多少领导参与销售漏斗流程因为其中一些数字将被用于计算你的预测。
4.收集数据
一旦确定了业务模式、预测目的和销售活动,就要根据过去的数据或行业标准编制信息。关于价格的信息(每单位、每小时等等)是根据销售的产品或计费小时以及销售漏斗数据估计产生的业务。
销售漏斗数据是指潜在客户或潜在客户转移到下一阶段直到他们成为付费客户的比率。这些信息可以让你根据通过漏斗的每个阶段以及最终转化的潜在客户的百分比来估算未来的收入。
例如,假设生成了100个潜在客户,并且您根据演示设置来测量这些潜在客户的合格率。如果14个潜在客户同意演示,则合格率为14%。然后在这14人中,5人同意接受提案,使你的提案阶段的转化率为5%。然后,剩下的5个人中,有2个人签署合同成为客户,在漏斗结束时给你2%的结算率。
5.为项目销售创建电子表格
现在,您已经准备好为您的业务创建销售预测模板电子表格。要使用我们的例子,你需要知道机会的平均数量(在这里是网络流量)以及购买的平均百分比。此外,您需要输入每次购买的平均单位数量(或购买的平均美元金额),以及每个单位的平均价格来计算您的估计。
我们建议您使用Excel或谷歌表并创建数据字段头和单元格函数,如下例所示,以自动计算投影:
一个 |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
- - - - - - |
2022年1月
|
2022年2月
|
2022年3月
|
总(Q1)
|
2 |
估计网页流量
|
1200年 |
1500年 |
1700年 |
4400年
(B2 + C2 + D2)
|
3. |
网站访问者购买的平均百分比
|
5% |
6% |
7% |
- - - - - - |
4 |
网站访问者购买的平均数量
|
60
(B2 * B3)
|
90
(C2 * C3)
|
119
(D2 * D3)
|
269
(B4 + C4 + D4)
|
5 |
每次购买的平均数量
|
3. |
3.5 |
4 |
- - - - - - |
6 |
单位均价
|
10美元 |
10美元 |
10美元 |
- - - - - - |
7 |
预计销售
|
1800美元
(B4 * B5) * B6
|
3150美元
(C4 * C5) * C6
|
4760美元
(D4 * D5) * D6
|
9710美元
(B7 + C7 + D7)
|
注意:在上面所示的计算示例中,例如“估计销售额”中最下面一行中的那些,字母指的是列,数字指的是行。所以(B4*B5)*B6意味着B列第4行(60名访问者购买)乘以B列第5行(平均购买3件商品),然后乘以B列第6行(平均单价10美元)。
填写完数据字段并创建单元格计算函数后,您可以使用首选的配色方案和数据图表进一步定制业务销售预测电子表格,以便更好地可视化信息。Excel和谷歌Sheets都有用于配色方案、图表和图形的预制作模板,以及自定义选项。
专家提示:自愿参与销售管理项目,包括进行销售预测和报告活动,是我们晋升为销售管理人员的秘诀之一。想要了解更多职业发展的见解,请查看我们的分步文章如何成为一名销售经理.
底线
销售预测模板可在Excel和谷歌电子表格模板以及其他预制模板中使用,您可以下载、自定义和使用。您还可以利用CRM功能来组织、估计和可视化您公司的销售信息,包括销售预测。
CRM可以节省您进行预测的时间,以及优化您的销售渠道,以产生更多的线索和完成更多的交易。我们强烈推荐这样的crmHubSpot的CRM,Pipedrive以及Zoho CRM,它们都在强大的销售管理和潜在客户培养工具的基础上,提供出色的销售预测功能。