如何在7步中写一份商业计划书(+免费模板和示例)

商业计划书可以让潜在客户确切地知道要做什么工作，什么时候完成，成本是多少，以及为什么提供服务的公司是合格的。它可以是对请求的响应，也可以作为建议的解决方案发送，以获得潜在客户的兴趣。在本文中，我们将探讨不同类型的提案以及如何编写商业提案，并提供免费模板帮助您入门。

免费商业计划书模板

从零开始写一份商业计划书可能是一个乏味的过程，尤其是如果你以前从未写过计划书的话。这就是为什么我们创建了一个免费的商业提案模板，您可以使用我们的一步一步的流程来设计您的提案。

我们的免费模板加快了这一过程，并有助于确保您创建一个包含成功提案的所有基本组件的文档，但您也可以从头开始创建自己的商业提案，只需遵循以下步骤:

1.确定你的商业提案要求

写商业计划书的第一步是了解你的潜在客户需要包括什么。正式的提案请求(rfp)通常列出了企业做出购买决定所需的具体要求。至少，这些要求通常包括有关提议的解决方案、产品或服务、实施/交付计划或时间表以及总价的详细信息。

即使您没有对正式的RFP做出回应，您也需要批判性地思考牵头决策者做出购买决策所需的其他信息。问问自己，你需要什么来将你的产品或服务与竞争对手进行比较，并将其纳入你的销售计划中。准备好提供有关您的业务、目的和以前解决类似业务痛点的经验的合格信息也是很好的。

2.收集必要的信息

一旦你知道你的潜在客户或客户需要什么，是时候详细说明你的产品或服务如何满足这些需求。这一步可能需要您收集额外的信息，如您的初始故事，任务，或独特的销售主张．这些信息可以从你的网站上获取，但你需要准备好定制语言，以便你计划提出的解决方案对提案接受者来说更加个性化。

你还应该把额外的支持信息放在一起，比如客户参考列表、项目/客户样本和推荐信。这有助于向潜在客户证明你的经验是足够的，你完全有资格满足他们的需求。

3.提出你的建议解决方案

创建商业提案的下一步是准确定义你提出的解决方案如何满足他们的需求，以及如果他们接受你的提案，他们应该从你那里得到什么。这一步将帮助你在最终的书面提案中填写工作范围部分。如果您使用的是工作订单表单、主服务协议，或者已经有了一般范围的工作文档，那么您可以根据客户的需求对这些文档进行裁剪。

如果你没有可以作为起点的正式文档，使用五个w和一个H的方法，如下所示，来构建你提出的解决方案的工作范围。

• 人:谁将参与其中，完成工作，管理它，并在出现问题时充当联络点?
• 什么:将交付什么解决方案，将使用什么资源?
• 地点:工作将在哪里完成或交付到哪里?
• 当:工作何时开始并完成，整个项目的关键里程碑是什么?
• 怎样去:工作如何完成，如何管理，如何确保高质量和客户满意度?
• 原因:你为什么选择这个特殊的解决方案来满足客户的需求?

让我们用一个例子来说明如何编写商业提案的方法。我们会说，一个潜在的客户，国际销售公司，发布了一份RFP，要求人力资源咨询服务，以改善他们的业务销售文化．他们会详细描述当前系统存在的问题，比如高离职率、不良的工作环境和低工作满意度。

作为一家人力资源咨询公司，在与你的团队合作后，你提出了以下建议的解决方案:

本商业计划书的目的是展示ABC人力资源咨询公司如何改善国际销售公司的销售文化。

我们认为最好的做法是开始为每位销售经理每周单独培训(什么)2022年3月开始(当)．培训的重点是如何与员工亲近，以及如何创造一个更具协作性的环境。这将有助于解决“有毒环境”问题(为什么)由我们的销售管理专家凯西·格林领导(世卫组织)．

此外，从2022年4月开始(当)，我们将与高层管理人员合作，重新制定您的销售薪酬计划和PTO政策(什么)．新系统将于2022年6月全面实施(当)．在薪酬方面，我们希望建立一个能够在保证薪酬和基于绩效的薪酬之间取得平衡的体系。这将有助于解决“高流动率”和“低工作满意度”的问题(为什么)，并由我们的薪酬专家科林·布坎南领导(世卫组织)．

最后，我们将开始部署大量的技术解决方案，如销售游戏化软件和绩效管理工具(什么)f或管理层和销售代表。目标是改善个人业绩问题(为什么)促进良性竞争。所有软件将在2022年8月前全部安装和采用(当)．这将由我们的销售技术专家Sydney Vanfleet领导(世卫组织)．

为了确保高质量的工作和客户满意度，我们将持续监控与不良销售文化相关的指标，如离职率、工作不满意度和个人表现，并根据需要做出调整。这些调整可能包括更多的指导课程，举办团队建设活动，或关于新技术的额外培训(如何)．

所有正在进行的活动和解决方案都将从我们的家庭办公室虚拟交付(在那里)．

4.计算价格

定价通常是学习如何撰写商业计划书中最困难的部分之一，因为涉及到很多因素，你可以使用许多定价方法。另外，你必须根据你提出的具体解决方案来调整你的定价，这是根据潜在客户的需求定制的。定价可以是固定收费、小时收费、单位收费，也可以是三者的不同组合。

从项目的总成本开始，然后确定预期的盈利能力。例如，如果您提出的解决方案涉及两名员工100小时的工作时间和40个单位的软件订阅，那么首先要找出盈亏平衡点。对于每个员工，将他们的工资+福利+工作补偿+雇主税，并将其转化为每小时的工资，如下所示:

• 2 × 8万美元工资= 16万美元
• 2 x $20,000的福利成本= $40,000
• 2 × 800美元的工人补偿成本= 1600美元
• 16万美元工资的7.6%雇主工资税= 12,160美元
• 2名员工每年的总成本= 213,760美元
• 2名员工的总时薪= $213,760/1,920小时x 2名员工=每小时222.67美元

在这个例子中，我们还假设每个单位的成本是70美元。因此，拟议解决方案的基准费用为$25 067。虽然你有项目的成本，但这不是你的定价。接下来，建立一个应急预算，以防项目因某些事情而放缓或产生额外的成本。你的预算不是100个小时和40个单位，而是125个小时和50个单位，使你的更新成本等于31,333美元。

然而，您的定价仍然不完整，因为您现在想要添加期望的盈利能力。这是基于你的元素销售计划并且可以基于盈亏平衡点上的百分比或固定金额。假设你决定盈利率为35%。你将收取的总费用最终是42,299美元。

5.起草你的商业计划书

一旦您了解了需求，组织了信息，制定了建议的解决方案，并知道了如何为产品定价，您就可以将建议的所有组件组合到一个单独的书面文档中。根据免费的提案模板，你会发现有很多部分要包含。该过程中的这一步还应该辅以深入的编辑过程，每个部分都有多只眼睛进行修订。

最好的商业计划书文件包括以下部分:

标题页

你的标题页将出现在提案的封面上。添加提案标题、标识和日期。说明提案是为谁准备的，包括公司名称和联络点。同样地，包括提案是由谁准备的，你的公司名称，以及涉及的具体人员。

目录

由于提案包含大量的信息和详细的章节，一定要添加一个目录，列出每个章节和分段的页码。如果你的提案是通过电子方式发送和查看的，创建你的表格，当读者点击目录中的部分名称时，导航到特定的部分。

执行概要

描述这一部分目的的最佳方式是，如果读者只阅读这一部分，他们就会了解您的业务和您的建议。以上面的人力资源咨询为例，下面是他们的执行摘要:

我们在建立成功的销售文化方面拥有超过25年的经验，我们渴望帮助国际销售公司努力降低人员流失率，提高员工满意度，并创造一个积极的整体工作环境。我们计划通过教授销售管理的最佳实践，重组薪酬和PTO系统，并利用顶级技术来改善个人销售生产，最终提高组织绩效和工作场所文化来实现这一目标。

公司背景

在这一部分，你要介绍你的企业、它的主要领导者和它的目的。包括子章节使命宣言，独特的价值主张，以及公司历史。还有一些你的创始人、高管和与你的提案相关的关键人员的照片和传记。最后，在简历中加入任何奖项或行业突破来突出你的成功，并建立信任。

工作范围

基于你在第三步中提出的解决方案，把你的决定转化为一个容易理解的行动计划。确保工作范围与潜在客户提出的需求或问题相关。你还应该尽量避免或翻译读者可能不理解的特定行业术语。

例如，如果您是一家网络安全企业，您的工作范围涉及实施所谓的“零信任框架”策略，请简要描述围绕该框架的组件，如下所示:

该策略考虑到大多数组织已经过渡到基于云的基础设施。它的作用是确保有恒定的系统可见性，网络分割以隔离漏洞，只有需要访问某些数据和应用程序的用户才有访问权限，并负责内部和外部的安全威胁。

时间轴

虽然你可能已经在你的工作范围内提到了一些日期和里程碑，但展示一个视觉上吸引人的交付时间表也是一个好主意。这将逐个任务或逐个里程碑地显示它何时开始、何时结束，以及预计将花费的总时间长度。

定价或估算

根据你在第四步中所做的价格计算，向潜在客户表明价格。除了总数之外，你还应该列出所涉及的增量成本。虽然您可能会显示总固定费用，但也可以显示固定费率，如小时或单位费率。

使用此部分指示何时需要付款。例如，你可能需要在工作开始前先支付一笔钱，然后在工作完成后再支付一笔钱。此外，还要说明如果发生不可预见的情况，是否有部分付款是可以退还的。

结论、条款和附录

你的结论应该感谢读者考虑你的业务，并解释他们可以联系谁来解决问题或推进项目。你也可以包括一个客户参考列表或工作组合，以便他们访问和查看你以前所做的工作。

可选条款和条件包含在一些争议政策、保密协议和工作合同中涉及的其他法律条款中。有些提案还包含附录部分，用于显示提案中引用的图像或其他内容。例如，如果你谈论的是计划在解决方案中使用的产品或材料，你可能会在附录部分列出整个产品目录。

6.发送你的提案

一旦你起草并对提案进行了最后的编辑，你就可以将其发送出去进行审查了。请注意，一些RFP要求对提交的方式和时间有严格要求。确保你了解这些要求的每一个小细节，因为如果不遵守这些要求，你可能会失去竞争的资格。

给自己足够的时间来起草和提交，并考虑到运输时间，特别是如果一份提案需要亲自交付。如果您通过邮件、电子邮件或将您的提案上传到门户，请与收件人确认他们收到了提案。

7.与收信人联系

在你发送你的提案后，跟进潜在客户，看看他们是否有任何问题或顾虑。很有可能他们会有一些想要澄清的事情，而且在采购过程中还会有另一个步骤，比如面试、销售电话或会议。

使用CRM，例如Zoho CRM跟踪你所有的机会，以及它们在这个过程中的位置。您甚至可以在流程中创建一个称为“后续跟进”的自定义阶段，这样您就可以知道哪些提案正在开发中，哪些已经发送，哪些已经被跟进。

商业计划书的类型

所有的商业提案都是用来提出解决方案的，主要是针对另一个组织或政府实体。最终，您发送的提案类型取决于其他组织要求的正式流程和解决方案的特定需求。

• 征集的商业计划书:正式会议后寄出建议书征求建议书(RFP)在销售过程中被发出或被特别要求的线索。
• 不请自来的商业提案:在没有明确要求的情况下，向潜在客户发送建议书。这通常是一种销售策略，用来陈述问题，提出解决方案，以及公司如何实施该解决方案。

底线

如果你是销售管理领导，关于如何写商业计划书，你需要有一个计划和流程。无论你是在回复RFP还是使用提案来为销售领导提供解决方案，这些正式的文件都可以让你证明自己的资格，并为潜在客户的需求提供详细的解决方案。