如何制作一份有效的销售报告(+免费模板)
本文是关于销售管理.
销售报告是提供企业销售活动和业绩概述的文件。开发销售报告需要确定制作报告的目的,根据您的受众进行开发,确定您想要包含的数据范围,并使用正确的格式来最有效地呈现数据。不同类型的报告包括收入报告、销售预测以及交易的成败。
销售报告通过从产品销售、管道活动和活动中获取数据并将其聚合到报告中来工作。然后,您可以创建一个可视化显示,显示您的销售活动是如何执行的。它帮助小企业做出明智的决定,让他们了解影响他们销售的趋势和行为,这使得它成为一个重要的信息销售管理每个企业的最佳实践。
在本文中,我们将指导您如何通过七个简单步骤创建一份强大而有用的销售报告。您可以下载我们的免费现成模板开始。或者,您可以从我们的首选系统中选择生成销售报告,通常可以在客户关系管理(CRM)工具中找到。
免费销售报告模板
如果您没有CRM系统,建立销售报告模板的最快方法是下载我们的免费模板。它是一个电子表格,您可以使用它手动创建报告和仪表板。它由两个选项卡组成,让您跟踪销售收入和监视销售代表的活动和业绩。尽管这种方法可能很耗时,但它允许您创建特定于您的需求的自定义报告。
感谢下载!
快速提示:
虽然电子表格是创建销售报告的好工具,但客户关系管理(CRM)系统可以为您自动化大部分工作。
像Freshsales这样的crm有销售报告工具,可以让销售经理快速轻松地创建销售报告和仪表板。
可下载模板的快照,显示相关业务数据,包括收入和销售活动。
如何撰写销售报告
为了创建有效的报告,我们提出了七个简单的步骤,你可以遵循。在制定自己的目标时,目标是开发可操作的见解,让你对你的业务整体和/或特定领域的表现有一个很好的了解。
1.确定销售报告的目的
创建报告的第一步是了解其目的,即为什么首先需要它。重要的是要理解为什么要创建它以及谁将使用它。一些常见的目的包括:
- 向管理团队展示业务数据:创建销售报告最常见的目的之一是向决策者展示业务的增长趋势,因为他们对预算和各种活动的批准有发言权,例如投资营销活动或雇用更多的人。
- 识别行业销售趋势:创建这些报告的另一个原因是了解您的业务的整体行业,并了解如何与竞争对手相比改进您的产品和服务。
- 了解团队的活动:创建一些报告是为了了解您的销售代理的活动级别,例如拨打的电话和发送的提案。这些数据可以用于支持招聘请求或了解团队的工作量,以及是否需要重新分配帐户。
- 销售代表排行榜:您还可以使用销售报告向您的团队展示他们与其他团队成员的表现如何。积分排行榜通常用于基于绩效委员会激励他们达到目标并表现得更好。
Freshsales”仪表板显示各种业务数据,可以在各种报告中使用。(来源:Freshsales)
2.确定你的销售报告的受众
一旦你确定了目的,确定谁将使用它们。例如,a销售经理专注于销售活动通常需要一个显示呼叫数量的呼叫报告和一个显示正在进行的交易和成交概率的管道报告。
另一方面,试图决定公司是否应该在某一特定产品上投入一部分营销预算的首席执行官可能需要一份按产品分类的季度销售报告来帮助销售预测.
3.确定你想衡量哪些销售活动
因为这些类型的报告是建立在销售数据上的,所以要确保早点建立起来。这很关键,因为如果不跟踪销售数据,您将无法创建任何报告。例如,如果你打算包括每天的数量电话推销在您的销售报告中,您必须建立一种方法来跟踪和记录这个数字。您可以要求他们使用跟踪表或提取通话记录客户关系管理数据如果你正在使用的话。
简单的电子表格可以用来手动跟踪电话数量、产品演示、销售单位和收入。
跟踪销售数据最简单的方法是使用CRM软件.全功能的crm,例如Freshsales,使用户能够自动跟踪主要的销售活动,如电话和电子邮件指标、添加的线索、创建的交易和完成的销售。
像Freshsales这样的crm省去了耗时的手工工作,因为它直接从系统中剔除数据。
(来源:Freshsales)
4.确定销售报告的范围
在确定了要衡量的销售活动之后,下一步是建立将在报告中使用的度量标准和项目。看看你的报告所涵盖的时间段、产品线或销售团队成员。这些信息应该支持你在第一步中确定的销售报告的目的和在第二步中确定的受众。
例如,如果你想制定一个现实的未来两到三年的增长目标,只看过去12个月的业绩是不够的。相反,你应该关注你在过去三到五年里的同比增长。如果你想要一个现实的销售预测在接下来的12个月里,看看你的销售代表在过去一年里带来的平均收入,以及旺季和淡季等季节性趋势。
5.包括销售计划和配额
在有意义的地方,包括你的销售计划以及关键绩效指标(kpi),例如销售配额,写进你的销售报告。你可以通过显示实际销售额与销售目标.许多销售经理必须向企业主或公司高管解释为什么配额存在显著差异。包括这些信息,以及解释,有助于他们做出关键的业务决策。
Zoho CRM在仪表板上显示了设定的收入目标和实际命中率。(来源:Zoho CRM)
6.使用正确的格式
一旦了解了报告的目的、范围和受众,就可以决定如何显示信息。例如,显示收入和已完成交易数量的排行榜最好用每个销售人员的水平条形图来显示。与此同时,产品组合报告可以用饼状图更好地组织起来,饼状图显示销售百分比,并书面解释季度之间的比较。
如果你是一个销售经理,为自己创建一个报告来跟踪每天的电话,报价的数量,或类似的情况销售分析,您可能想使用柱状图来显示每日趋势。如果你是为首席执行官创建它,他们正在决定是否应该在某个特定产品上花费营销资金,他们可能想要看到一个显示不同产品销售额百分比的饼状图。请记住,确定谁将使用您的报告将告诉您如何创建它们。
Salesforce的仪表板显示了以最有效的方式呈现数据的各种格式的报告。(来源:Salesforce)
手动创建自己的销售报告可能很耗时,但好处是您可以更好地控制报告的内容、性质和格式。使用模板,例如我们提供的免费模板,会使它更容易。
7.分析和解释你的销售报告
最后,检查报告中的数据,包括对调查结果的分析和评估。请记住,虽然数据不会说谎,但可能有促成因素导致它看起来是这样的。
例如,如果在过去的12个月里,有两个月的销售业绩大幅下降,试着理解为什么会发生这种情况。是因为那段时间产品库存不足吗?或者,如果你在某些月份看到了销售额的激增,分析一下在那段时间你做了什么不同的事情。分析和解释你的数据可以让你的报告更好的质感,使它对阅读它的人更有洞察力。
销售报告的类型
每一个销售过程涉及范围广泛的数据,如潜在客户的数量和销售目标。因此,您可以创建各种各样的销售报告,从主要来源报告到收入报告。您选择包含在您的指示板这取决于你打算如何使用它们以及你的角色。下面是一些常见的类型。
收入表现报告
收入绩效报告提供了您的整体业务绩效的概述,重点是您的业务产生的利润。它显示了客户和顾客,他们相应的收入贡献,以及在特定时期内产生的总收入。
敏捷CRM让用户建立增长报告,显示详细的趋势和数字,基于交易的数量和你的团队产生的收入。它的收入图表可以定制,以显示您想要分析的时间段,包括季度和年度。
敏捷CRM根据设定的时间轴显示收入表现模式,向用户展示其业务增长的轨迹。(来源:敏捷CRM)
销售预测报告
销售预测报告是对您的业务在未来一段时间内将产生的收入的预测。这些报告通常基于与客户和潜在客户的持续谈判,预测他们可能为您的业务带来的收入。销售预测报告通常与收入报告相一致,以了解你的预测与实际收益之间的差异。
铜的销售预测报告显示了韩元和加权收入的清晰分类,让企业主可以根据他们目前的渠道了解潜在收入。它显示了一个表格,列出了预测中包含的所有交易和机会的详细信息,包括交易金额和项目周期。
Copper为用户提供了基于确定的截止日期预测销售收入的选项。(来源:铜)
销售代表业绩报告
销售代表业绩报告是你可以用来评估和评估每个销售代表的生产力和盈利能力的报告。这些报告包括已完成的潜在客户电话数量、已完成的新客户数量和已带来的收入。销售代表的业绩报告可以帮助你确定表现最好的员工或发现那些需要更多的人销售培训.
Bitrix24的销售代表业绩报告让销售经理对每个团队成员的业绩有一个详细的了解。它提供了关于每个销售代表地位的详细信息,包括赢得和失去的交易数量,等待转换的机会数量,以及在一定时期内带来的总收入。
Bitrix24允许用户查看其销售代表的个人表现,以及他们与同事的表现如何。
(来源:Bitrix24)
铅转化报告
铅转换报告是使用来自销售渠道的数据生成的。您可以看到一个潜在客户在销售渠道的不同阶段的平均行程,转换的潜在客户总数,以及您的业务损失的潜在客户数量。
Zoho CRM的潜在客户转换报告为用户提供潜在客户管理活动的总体状态概述。它显示了创建和联系的线索数量,以及转化为销售的线索数量及其相应的转化率。它还显示了每个销售代表分配的潜在客户的细目。
Zoho CRM向用户展示各种潜在客户数据,从创建和联系的潜在客户到实际的潜在客户转化为销售。
(来源:Zoho CRM)
竞争分析报告
竞争分析报表允许用户识别主要竞争对手,并分析他们的产品、销售和营销策略。它提供了可操作的见解,了解用户的产品如何与竞争对手进行比较。这种类型的报告还能找到在产品开发和改进以及营销策略等领域超越竞争对手的方法。
HubSpot的CRM的竞争活动报告显示了竞争对手的活动和营销活动的细节,这有助于您确定竞争对手正在使用的最佳实践,以及应该避免的活动。特别是,它的社交竞争报告提供了其他品牌的社交活动的情况,包括每个品牌的帖子类型和参与度。
HubSpot显示竞争对手活动的详细更新,例如竞争对手的社交活动,包括帖子类型、总参与度和参与度。(来源:HubSpot的CRM)
创建销售报告的工具
用于创建小型企业手工销售报告的主要工具是Microsoft Excel而且谷歌表.同时,那些想要自动化报表的人可以考虑使用crm。如果您正在寻找适合您业务需求的CRM软件,请查看我们的指南适合小型企业的最佳crm.
微软Excel或谷歌表格
Microsoft Excel而且谷歌表两者都允许您根据输入的销售数据创建报告。使用Excel或谷歌Sheets的优点是成本是免费的或最低的,而且它们很容易定制。使用这两种程序的缺点是,必须有人从头开始设置销售报告和数据捕获过程、电子表格和公式,并持续维护这些报告。
客户关系管理(CRM)计划
crm包含了创建销售报告所需的所有数据。因此,使用CRM的优势是能够在单击按钮时生成报告,而无需创建公式或查找历史销售数据。缺点是自定义选项不如从头创建自己的选项那样精细。如果你的CRM有你需要的销售报告,或者允许你定制你想要的类型,这就不应该是一个问题。
以下是一些具有销售报告功能的最佳crm:
Freshsales
Freshsales跟踪从交易规模到日常任务的所有内容,因此您可以创建各种各样的报告,从销售活动报告到已完成的交易和收入报告。这可以让你在整个销售周期内对销售业绩有切实可行的了解。
Freshsales生成显示胜率、账户价值和交易总数的报告,向用户提供业务运行状况的总体概述。(来源:Freshsales)
铜
铜的销售报告为用户提供了业务销售业绩和增长的可见性。它有现成的和可定制的报告模板,企业主可以使用它来跟踪销售收入、赢得和失去的机会、引导转换、销售活动和销售代表的表现。
Copper为用户提供报告,反映每个销售代表赢得的交易价值和整个销售团队的总管道价值。(来源:铜)
Pipedrive
Pipedrive的销售报告功能允许用户跟踪销售活动,引导转换,收入和团队绩效。它以可定制的报告和交互式仪表板的形式为用户提供可操作的数据。这有助于他们更快地处理数据,使他们能够轻松地确定制胜模式和最佳实践。
用户可以下载有关交易、活动和收入的报告。(来源:Pipedrive)
HubSpot的CRM
HubSpot的CRM的销售报告为用户提供了对他们的管道有帮助的见解,帮助他们准确预测业务表现,并确定阻碍团队实现目标的瓶颈。这些报告反映了用户自己的销售流程,并提供了对整体管道性能的良好可见性。
HubSpot向用户显示其销售代表的目标实现情况,提供他们的业绩概述,也可以作为实际报告下载。(来源:HubSpot的CRM)
底线
销售报告是一种有价值和强大的工具,可以确保你掌握自己的业务——无论是达到销售目标,做出准确的销售预测,还是了解销售代表的生产力水平。它们可以使用电子表格创建,但更好、更有效的开发销售报告的方法是选择CRM,比如CRM分析性CRM这就带来了强大的销售报告功能。