成功实施CRM的完整指南

客户关系管理(CRM)实现设置和部署CRM软件的过程。虽然大多数CRM工具为小企业设计有一个即插即用自然,仔细的规划和推广是最大化你的投资的关键。软件的设置、集成和数据应正确设置,与公司目标保持一致。了解成功的八个步骤实现你选择CRM工具。

CRM实施计划可以总结为八个基本步骤。下面,我们详细讨论每一个步骤指导您完成该过程。

1。组装你的核心CRM团队

要有指定的CRM团队的工作就是确保你的CRM是跨组织的正确使用和采纳。这支球队不需要专用运行CRM-it可以与现有的角色分配给现有员工和增加监督CRM领域的责任。

以下是你所需要的主要成员在你的CRM实施团队:

• CRM项目经理:系统的主要负责人是谁参与了整个过程。他们负责确保系统被用作planned-gatekeeping重点管理细节,给最终用户访问。
• IT经理:内部IT经理,通常负责支持的实现各种技术工具,有助于协助项目经理在路障和技术困难。
• 销售团队经理:销售团队经理的监督系统中正在处理的数据和信息一旦推出。

对于那些正在实施高度复杂和企业级crm,考虑下面的人尽可能平滑,使流程:

• 软件分析师:一个软件分析师负责数据迁移和清洗。因此,他们必须了解每个功能是如何工作的,以及软件的铃声和口哨声。
• 软件或应用程序开发人员:软件开发人员将充分定制软件,确保管道和流程在系统中配置匹配业务的流程和解决其需求。
• 软件测试工程师:软件测试工程师将各种软件的测试功能。他们必须与核心团队的所有成员密切合作,以确保它顺利进行前部署到更大的团队。

除了核心CRM实施团队,也是非常重要的收集所有最终用户标识。得到他们的反馈将帮助你确定他们最需要什么功能,培训他们需要多少,以及各种额外的数据点,轻松帮你介绍新的系统。

问题你问你的CRM用户应该包括他们是否使用了一个CRM在过去,他们希望什么类型的常规任务自动化,以及他们经常使用的其他业务应用程序。这将影响你的CRM培训计划,确定需要工作流自动化工具,并确定必要的第三方集成您的团队的需求。

2。建立你的CRM的目标和目标

使用CRM定义你的目标。你想要达到的目标轮廓参数,以你的团队将如何测量系统中,将如何使用这个系统。

你的目标必须包括具体和切实的结果你可以测量业务性能在一个特定的时间内。有明确的目标可以帮助你想出一个可行的行动计划。

这里有一些例子的高层次目标启动创建自己的:

3所示。确定哪些数据需要迁移

CRM实施过程普遍被忽视的一步是提前确定哪些数据需要迁移到新系统,目前它的。

接触,公司,交易数据从其他业务系统或crm使用一个简单的出口,逗号分隔值(CSV)文件上传到新平台。大多数有也有一个导入工具来自动化这个过程。然而,每个解决方案处理不同的数据迁移,因此它是至关重要的评估从一开始我们所需要的。

你不需要从你的现有系统所有数据迁移。你可以选择留下一些特别是如果他们不会为目的在CRM和只会占用存储空间。这些可能包括过时的销售报告和客户详细信息,重复的客户信息,不格式化可能混乱你的新CRM的电子表格。

4所示。定义CRM设置自定义

创建一个CRM实施计划的另一个关键组件是定义系统设置和流程。crm包括一系列的设置应调整以适应你的团队的需求,包括:

• 公司简介和设置
• 自定义字段
• 下拉菜单选择
• 用户权限和管理
• 邮件发送政策和许可列表
• 管理设置

除了一般的系统设置,许多有证也为角色提供可定制的选项,报告、工作自动化、管道阶段和邮件列表。在你开始构建这些函数,重新审视你的客户从第一个接触点购买。

下面是客户的一般阶段旅程:

• 意识:前景的了解你的产品和服务通过各种渠道,如网站、社会、广告、推荐,电话推销。
• 客户考虑:客户考虑如果你的产品和服务是正确的适合通过调查,介绍调用,产品演示,免费试用。
• 决定:用户决定是否购买你的产品或服务
• 保留和培养:客户是由可靠的客户支持和加强整体满意度的产品,以及通过渠道持续接触,如时事通讯和反馈的请求。
• 客户忠诚度:忠诚的顾客帮助企业成长通过留存客户和增加的潜力交叉销售和增销产品,以及吸引新客户通过现有客户的口碑。

检查客户旅程以及输入您收到您的团队将引导CRM的大多数设置,权限和定制。这一步在计划阶段的实现将保存,当你从一开始就推出一个用户的系统。

5。集成第三方应用程序

CRM与第三方应用程序集成像Facebook, Microsoft Outlook,Mailchimp的,松弛最大化您的组织的效率。CRM实施过程中的这一阶段可以让你的团队之间切换应用程序和访问重要的客户数据不离开CRM平台。

crm通常提供几十个,几百个第三方集成,所以优先考虑他们根据你的销售团队说什么对他们是最重要的。看看我们的导游如何你的CRM集成与其他第三方应用程序。

流行的集成包括:

• 电子邮件应用程序
• 铅生成工具
• 项目管理工具
• 消息传递和沟通平台
• 社交媒体管理工具
• 即时聊天程序
• 帮助台应用程序
• 营销自动化和电子邮件程序
• 支持和票务应用
• 分析工具

6。测试你的CRM环境

测试您的CRM环境意味着你几乎完成了您的实现过程的时间来验证软件是否全面运作,根据你的要求工作。通过测试,您将了解单个组件如何一起工作并将能够评估与CRM客户接触点连接,确保他们的工作。

有几个组件测试,包括:

有经常容易设置和维护,无论你的经验水平。如果你有一个特别复杂的迁移或需要帮助建立集成,看看支持你的新CRM提供的类型。

故障排除选择免费的解决方案胶囊或HubSpot的CRM的免费计划通常仅限于电子邮件支持,在线资源和在线用户社区论坛。另一方面,有证,等Salesforce,包括指导安装与服务计划和新员工培训援助。

7所示。训练你的用户

一旦测试阶段完成,CRM正确推出的所有组件,包括你的团队和他们展示它是如何工作的。确保收集您的团队的反馈得到的见解如何进一步改善系统。也是一个很好的实践,从他们那里得到反馈,定期与使用该系统减少障碍和问题。

8。测量CRM采用

CRM实施过程没有结束当你的员工学习如何操作这个系统。下一步是确保他们好好利用它。以下是一些指标可以跟踪测量您的最终用户使用率:

• 跟踪用户登录:测量系统使用最简单的方法之一是检查登录的数量,看看哪些员工经常这样做。然而,这仅仅是一个纯粹的欠妥的测量采用质量指标。
• 监控数据输入:看看你的员工是如何将客户和业务数据添加到系统,如领导、联系信息、机会、任务和活动。
• 跟踪CRM-generated报告:鼓励你的员工处理数据并生成报表分析工具在CRM。这将有助于最终迁移所有的销售和业务数据到系统中。
• kpi测量使用的系统:使用CRM测量的性能和关键性能指标(kpi)你的销售代理,如电话,交易关闭,产生的收入。

记住,这些指标需要一段时间才能实现,所以不要指望一夜之间衡量所有这些。如果你最近实施CRM系统,要确保你的员工利用它,读我们的导游如何提高CRM采用。

有一个合适的CRM实施计划的重要性

实现你的CRM软件不是一个简单的任务。它是一个多级的过程,包括适当的planning-beginning从分配一个团队,细化工作流程,识别数据迁移,并进行适当的测试和训练。

有一个良好的CRM实现策略将帮助你避免常见缺陷,如:

• 低采用率在你的目标用户:如果没有系统和培训是为了让用户了解你为什么实施CRM,那么很有可能他们不会使用它。
• 不强制使用在管理员工:如果实现和使用CRM是欢迎您的组织的最高水平,个别员工更有可能效仿。
• 用户不理解他们的角色:确定一个团队将负责CRM系统的使用和分配特定的角色让他们负责。
• 实现系统:让用户熟悉新CRM不会在一夜之间发生。地图数据和流程你要房子在CRM和随着时间的推移,所以用户会逐渐学会使用它。
• 可怜的迁移现有的数据:是否存储在当前的客户信息谷歌电子表格或其他正式的CRM,必须全面、正确地导入新CRM最大化它的可访问性和可用性。

底线

虽然大多数开箱即用的CRM系统的设计工作,记住这不是一个放之四海而皆准的解决方案,团队的任何成员都可以立即使用。花额外的时间在集成、定制、测试、培训、和获得反馈,以便您的团队是在船上使用你的新CRM解决方案。

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