如何在QuickBooks在线设置公司信息
本文是关于会计软件.
在本教程中,您将学习如何设置或更改您的公司信息QuickBooks在线.我们将讨论QuickBooks允许的各种物理地址和电子邮件地址以及每个地址的独特用途。您还需要将您的信息打印在纳税表格上,如1099表格和工资税申报表。
QuickBooks Online是我们的首选最好的小企业会计软件.我们鼓励您在您自己的QuickBooks Online副本中遵循本教程。如果你还没有订阅,新用户可以选择30天的免费试用和三个月的五折优惠。
这是我们的第一个教程免费的QuickBooks教程系列.你可以通过观看下面的视频,或者按照自己的节奏查看下面的截图和动画gif来完成。
QuickBooks在线公司仪表盘
由于这是QuickBooks培训的开始,让我们从QuickBooks Online的布局开始。当你第一次打开QuickBooks Online时,你会被带到你的公司仪表盘。QuickBooks在线仪表板有两个选项卡:把事情做好而且业务概述.
- 把事情做好:这提供了快速访问设置选项和创建事务的快捷方式,比如添加客户、评估和发票。
- 业务概况:这提供了有关公司财务业绩的关键信息,包括损益和费用报告。
提示:大多数QuickBooks在线用户习惯于首先看到业务概述选项卡。在撰写本文时,还没有隐藏的选项把事情做好选项卡。你可能想向QuickBooks Online提交一个建议,把“完成工作”移到第二个选项卡,这样你就不必每次登录时都选择“业务概述”了。
了解QuickBooks在线仪表板
以下是QuickBooks Online公司仪表板中最常用的部分。
- 齿轮图标:点击右上角的这个,可以输入或更改您的公司信息和设置。这是我们的大部分工作将通过教程的前八个教程。
- 新按钮:左上角的+ New按钮是开始输入新交易的最佳位置,比如费用、发票、账单、收到的付款和支付的账单。
- 左菜单:该工具条提供了弹出式菜单,用于查看会计系统各个领域的过去交易或帐户余额。虽然您也可以从左侧菜单栏启动大多数事务,但通常更容易单击+ New按钮。
第一步:收集公司信息并登录QuickBooks
在我们开始在QuickBooks Online中建立你的公司之前,编译基本的公司信息。最好从这个清单中列出尽可能多的项目,但您总是可以在以后进行更改。
- 业务名称
- 地址
- 电子邮件
- 网站
- 公司标志的数字副本
- 联邦雇主识别号码(EIN)
- 业务结构,例如独资经营者或合伙企业
- 会计核算方法(现金制或权责发生制)
现在你知道了你要的信息登录到你的QuickBooks帐户;你会看到公司的仪表盘。点击齿轮图标而且选择帐户和设置.然后,选择Company标签帐户和设置。
步骤2:编辑公司名称
单击铅笔图标或公司名称部分的任何位置来编辑信息。修改完成后,单击保存.
公司名称部分包括三个项目:
A.公司标志:导入公司标识,以便将其包含在自定义表单中。您的标志必须保存为图像文件在您的计算机上。按照以下步骤将logo导入QuickBooks Online:
步骤2.1:点击公司标志右侧的灰色方块。
步骤2.2:下一个屏幕将显示您之前上传到QuickBooks Online的标识。如果您的标志已经在那里,选择它以添加到您的公司信息。如果您想要的标志没有显示,请单击蓝色加号。
步骤2.3:QuickBooks提供了一个窗口来浏览您的计算机并选择徽标的图像文件。选择图像文件后,单击“打开”返回前一个屏幕,其中显示新logo的缩略图。然后,该标志将存储在您的QuickBooks在线帐户中,可用于自定义表单,而无需重新加载。
步骤2.4:确保要添加的徽标高亮显示,然后单击保存。
选择从上传的标志或上传一个新的标志为您的QuickBooks在线公司
B.公司及法定名称:输入您希望出现在发票和其他表格上的公司名称。你的合法公司名称应该与国税局为你公司设立的名称相匹配。法定名称将出现在纳税表格,如1099表格和工资税申报表上。如果您的法定名称与您希望在发票上使用的公司名称不同,请取消复选框并输入法定名称。
c .静脉:这应该与国税局分配给你的号码一致。如果你是个体经营者,你可以使用你的社会安全号码。由于EIN的敏感性,QuickBooks可能要求您在查看或更改EIN之前对登录进行身份验证。
避免使用你的社会安全号码。虽然自雇纳税人可以使用他们的社会安全号码而不是EIN,但我们强烈建议申请EIN.如果你没有社会安全号码,你将被迫向供应商和员工披露你的社会安全号码,他们会收到你的税务表格,如1099表格和W-2表格。
点击绿色保存按钮,然后输入公司名称、标志和EIN。
步骤3:选择公司类型
单击铅笔图标或图标上的任何地方公司类型部分输入或更改公司类型信息。控件旁边的下拉菜单税收的形式填写并选择您的应税实体类型。
- 投资人:如果你是唯一一个经营你的企业的人,你就是一个独资经营者。要报告收入或损失,你应该使用安排C(1040)形式。
- 伙伴关系:如果您与两个或两个以上的合作伙伴开展业务,请选择这种业务类型。合作伙伴的用户1065年形成申报营业收入和亏损。
- S公司(S公司):选择成为s公司的公司将公司收入、损失和税收传递给股东,并在1120S表格上报告。
- C公司(C公司):有资格成为c级公司的公司是与其所有者分开征税的,而不是通过所有者征税。c队报告1120表格。
- 非营利组织非营利组织是专注于社会事业而不是创造收入的免税公司。他们使用990表来报告他们的年度活动。
- 有限责任公司(LLC):如果你不确定是否以独资经营者、合伙企业或s - corporation的身份纳税,可以选择这种业务类型。
如果不确定,可以将该字段留空。
开始在“行业”字段中输入您的行业名称,QuickBooks将提供建议。您必须从QuickBooks列表中选择一个行业或留空。点击绿色保存吃完就扣上。
第四步:更新你的联系方式
单击铅笔图标或“联系信息”部分的任何位置,为QuickBooks和您的客户提供联系信息。
答:电子邮件:您的公司电子邮件地址是QuickBooks将用于联系QuickBooks管理员。面向客户的电子邮件地址将出现在发送给客户的销售表单(如发票)上。如果这与QuickBooks管理员的电子邮件地址不同,请取消选中复选框并输入正确的地址。
B.公司电话:输入应该出现在发送给客户的销售表单上的电话号码。
c .网站:输入一个网站地址以显示在所有销售表单上。
点击绿色保存按钮,当您完成并准备开始输入您的公司地址信息。
第五步:编辑你的公司地址
单击铅笔图标或地址部分的任何位置,输入或更改公司的地址信息。在最新的QuickBooks在线版本中,公司地址、面向客户的地址和法定地址分别出现在不同的部分。
- 公司地址:公司地址是企业的物理位置,用于您向QuickBooks付款。修改完成后,单击保存.
- 面向客户的地址:此地址出现在发票和其他销售表格上,应该是您希望客户将付款邮寄到的地址。如果它与您的公司地址不同,请取消复选框并输入正确的面向客户的地址。点击保存记录变更。
- 法定地址:法定地址用于你的税务申报,应该与你在国税局的文件地址相匹配。同样,如果该地址与公司地址不同,则必须取消选中复选框并输入合法地址。当您对所输入的地址感到满意时,请单击绿色保存按钮。
步骤6(可选):建立与Intuit的通信
最后一部分允许你通过Intuit (QuickBooks的所有者)来设置你的营销偏好。如果你点击营销偏好,你会被带到Intuit的网站,在那里你会被问到一系列关于Intuit可以联系你的方式的问题。通过完成调查,你可以选择不接收Intuit的所有邮件、电话和电子邮件。
总结
祝贺你完成了你的第一个教程在免费适合小企业QuickBooks在线培训课程!beplay体育吧下一课是如何自定义发票、销售收据和估计的外观和感觉.在本教程中,我们将指导您如何自定义发票的样式和外观,使其看起来更专业。