7个伟大的CRM工作流程的例子
本文是关于CRM.
出色的客户关系管理(CRM)工作流程可以帮助您自动化完成销售流程的步骤,例如交易管理、潜在客户评分和电子邮件自动化。工作流创建由某些事件(如字段条目、客户操作或不活动)触发的自动化操作。当满足某些条件时,就会自动向客户发送电子邮件提醒或向同事发送任务提醒等操作。
在本文中,我们将分享七个很棒的工作流示例,您可以在创建自己的工作流时作为参考。你还可以找到一个快速指南,告诉你如何创建自己的CRM工作流可以减少手工任务,并使您的业务流程更加精简和有组织。
1.交易管理流程
交易管理是监控和跟踪潜在交易进展的过程CRM软件.它涵盖了交易过程中的各个阶段。此外,它还包括其他关键步骤,例如通过无约电话比如准备演示文稿、起草提案以及与客户达成交易。
交易管理工作流程可确保您的销售代理掌握迅速完成交易所需的后续行动点。您可以在交易管理工作流中设置路由条件,包括交易的价值和完成交易所需的时间。它还可以包括对处于特定筹备阶段的交易的通知。
以下是一些CRM交易管理工作流条件的示例,您可以使用“如果-那么”原则设置:
- 如果在您的CRM中输入了一笔新交易,那么让系统根据交易的价值将交易引导到正确的代理。例如,交易可以划分为以下值:5,000美元以下,5,001美元至10,000美元之间,以及10,000美元及以上。
- 如果一笔新交易在某一特定阶段停滞超过五天,则触发对分配给该交易的代理的提醒或通知。
2.电子邮件营销自动化工作流
电子邮件营销自动化是建立一系列自动营销电子邮件的过程,目的是在正确的时间发送给正确的人,传达正确的信息。电子邮件营销自动化使潜在客户和现有客户参与并通过相关内容了解他们在您的销售漏斗中的位置。
电子邮件营销自动化工作流对于在正确的时间发送正确的电子邮件至关重要。它会根据特定的行为(或缺乏特定的行为)触发发送电子邮件。你发送给你的潜在客户和联系人的即将到来的电子邮件取决于他们如何与你之前的电子邮件互动。这些行为可以包括打开电子邮件,点击链接,或电子邮件中规定的优惠。
专家提示:如果你经常运行多个电子邮件营销活动,你可以做的一件事是选择一个CRM具有强大的电子邮件营销能力而不是集成一个单独的应用程序。这让您可以方便地与您的潜在客户和客户单独或大规模沟通,而无需离开CRM环境。
以下是您可以使用“if-then”原则设置的电子邮件自动化CRM工作流条件示例:
- 如果一个新客户第一次购买了一种产品或服务,那么就给他们第二次购买发送一封带有促销码的感谢邮件。
- 如果联系人打开了营销电子邮件,但没有采取任何行动,比如点击链接或注册优惠,那么五天后再发送一封邮件。
3.领先评分流程
领导评分是一个CRM功能,允许用户根据他们的档案和行动对线索的价值进行排名。这些可以是他们的职位或以前与你的团队的互动,比如参加过去的活动或要求报价。潜在客户评分可以帮助您了解哪些潜在客户最有可能转化,允许您优先考虑得分最高的客户的需求。
您可以为您的潜在客户评分工作流程设置条件,例如将知名度高的潜在客户引向最有经验或表现最好的代理。它还可以包括将不活跃的潜在客户标记为低优先级,这样你的代理商就不会花太多时间与不太可能转化的潜在客户接触或跟进。
下面是一些客户关系管理工作流条件的例子,你可以使用“如果-那么”原则来设置:
- 如果一个潜在客户点击了你营销邮件中的链接,并报名参加了一个网络研讨会,那么就给他们的潜在客户加20分。
- 如果一个新的领导的职位是首席财务官,那么给他们的领导加分30分。
4.领导管理工作流程
潜在客户管理是通过各种渠道捕捉潜在客户的过程,如电子邮件、聊天、电话、网络表单和社交媒体。它需要通过不同的方法持续参与,例如后续电话或发送培育电子邮件,直到你的潜在客户决定购买或拒绝你的产品或服务。
专家提示:最好的潜在客户管理工具通过自动化任务和工作流程来提高效率,同时使用潜在客户监控和培养工具来提高转化率。如果你正在寻找一个,看看我们的文章最佳销售线索管理软件看看哪一个适合你。
在潜在客户管理系统中创建工作流时,您应该确定的触发器和参数之一是潜在客户的来源。它们还包括与你的沟通渠道的互动类型,如接听电话或要求报价。其他因素也必须考虑在内,比如领导感兴趣的产品或服务类型,或者他们所属的商业行业。
以下是一些客户关系管理工作流条件的示例,您可以使用“如果-那么”原则来设置:
- 如果一个联系人使用您的“联系我们”页面发送查询,那么根据他们查询的主题将他们引导到正确的代理。主题可以涵盖定价、产品和一般查询。
- 如果客户要求的报价在他们的收件箱里五天没有打开,那么就会触发通知给适当的代理,以便进行后续电话。
5.领导分配和分配工作流程
潜在客户分配是将潜在客户分配或指定给销售代表的过程。您可以在潜在客户分配工作流中设置的触发器可以包括将新潜在客户自动路由到任何可用的代理或根据特定因素分配潜在客户。其中一些因素包括商业行业或职位。例如,您可以将潜在客户分配给专门从事特定业务部门的代理。您还可以将一个高知名度的领导(例如CEO)分配给主管级别的代理。
以下是一些客户关系管理工作流条件的示例,您可以使用“如果-那么”原则设置:
- 如果有新的线索出现,那么将其分配给管理最少线索的代理。
- 如果有新的线索从纽约传来,就把他们分配给在东部标准时间工作的特工。
6.客户支持反馈工作流程
客户支持是任何业务中不可或缺的一部分,因为您如何管理客户的查询对您的客户评论和声誉有重大影响。因此,以适当和及时的方式回应他们的要求是你应该优先考虑的事情之一。
您可以在客户支持反馈工作流中设置的条件可以包括根据查询未得到回复的时间触发通知。您还可以根据请求的主题自动将查询分配给代理。
下面是一些客户支持的CRM工作流条件示例,您可以使用“如果-那么”原则设置:
- 如果有新的查询,则根据查询主题(如产品问题或退款和换货请求)将其分配给正确的代理。
- 如果客户查询在售票队列中停留了36小时,则向客户服务主管发送通知,以便尽快将其分配给代理。
专家提示:在我们的文章中了解更多关于crm如何成为创建良好客户体验的强大工具。”如何使用CRM进行客户服务.”
7.生命周期阶段工作流
生命周期阶段允许您根据客户在购买过程中的位置将客户、联系人和潜在客户划分为不同的组。这将指导您的代理在与客户接触时定制和个性化他们需要执行的任务类型。
例如,你可以通过向新客户发送电子邮件,提供更多关于你的产品和服务的信息,来区分新客户和老客户。您还可以向在过去六个月内没有购买的客户或在成为客户几年后取消了续订的客户发送重新参与的电子邮件。
下面是一些客户生命周期阶段的CRM工作流条件示例,您可以使用“如果-那么”原则设置:
- 如果客户续订并升级到更广泛的计划,那么让您的代理打电话给他们安排产品更新会话。
- 如果客户询问你的服务并要求会面,但突然停止回复电子邮件,那么就触发通知各自的销售代理进行后续电话。
建立CRM工作流程
工作流自动化是由“if-this-then-that”(IFTTT)或“if-then”规则来管理的。这意味着输入决定输出,或者特定的动作需要发生才能触发同样特定的反应。创建CRM工作流的步骤根据您自己的业务流程而有所不同,但通常包括转到您的工具的工作流构建器,添加我们在示例中介绍的触发器,并设置用户路由。
底线
CRM工作流程旨在简化各种流程,它们是转换新客户并加强与老客户关系的最有效工具之一。它们使您能够始终处于各种业务流程的顶端。一定要为你创建工作流程的各种任务设置正确的触发点,并确定正确的参数,这样你就能始终掌握销售流程,不会错过任何任务。